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Kurzinhalt: Im Irischen Macgillicudy versucht Bill Fleming Zamorra im Schlaf mit Gwaiyur zu erschlagen, wird vom Wirt daran gehindert. Auf drängen von Zamorra erzählt der Dorfarzt das im Jahre 1815 eine junge Frau im See als Hexe ertränkt wurde, die nun nach 13 x 13 Jahren Rache am ganzen Dorf nehmen will. Die Hexe Lia Fail schickt die von ihr Gefangene Nicole mit einem Hexenmal auf der Stirn zu Zamorra zurück. Als der Doc ein angeschmolzenes Kruzifix auf den Tisch legt, verwandeln sich Nicole und der Wirt in Tiermenschen. Die Hexe holt Zamorra und Nicole in ihr Reich, ein Kristallei um zu ergründen warum Nicole ihrer Magie widerstehen kann. Nach einem Kampf mit Gwaiyur werden sie wieder hinausgeschleudert. Eine Zigeunerin gibt Zamorra Kristallsplitter mit dem Bill geheilt wird. Auf Befehl der Lia Fail greifen die übrigen Tiermenschen sie an. Auf der Flucht demoliert Zamorra seinen Wagen. Besorgt sich eine Taucherausrüstung um zum Kristallei im See vorzudringen. Dort entzündet Zamorra das Nest der Hexe, die nach dem Erlöschen des Feuers Kristallisiert. Das Ei steigt vom Seegrund auf und Explodiert. Die Zigeunerin erscheint noch einmal um mitzuteilen die Hexe wäre Wahnsinnig geworden und die Zigeunerin wäre der befreite Menschliche Körper. Mit den Kristallsplittern erlösen sie Dorfbewohner vom Fluch der Hexe.
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